Gestion des tâches

Une tâche est créée dans le registre à chaque fois qu'un représentant autorisé effectue une opération qui doit être approuvée par une seconde personne. Par exemple :

  • Une transaction de restitution ou d'échange doit toujours être approuvée par une deuxième personne. Si au moins un AAR a été désigné sur le compte, un de ces AARs doit approuver la tâche (sinon l'approbation doit se faire par un autre AR).
  • L'ajout d'un compte dans la TAL (liste des comptes de confiance) doit toujours être approuvé par une deuxième personne. Si au moins un AAR a été désigné sur le compte, un de ces AARs doit approuver la tâche (sinon l'approbation doit se faire par un autre AR).
  • L'ajout, le remplacement ou la suppression d'un AR ou d'un AAR doit toujours être approuvé par l'administrateur du registre (cette tâche n'apparaît pas dans votre "Liste de tâches").

Approuver ou rejeter une tâche

Pour approuver ou rejeter une tâche dans le registre, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Rendez-vous dans la liste des tâches
    • Connectez-vous au registre
    • Choisissez "Liste des tâches" dans le menu à gauche. Vous recevrez un tableau avec toutes vos tâches (une ligne par tâche / demande).
    • Cherchez la tâche que vous devez traiter
  2. Assignez-vous la tâche
    En fonction de la valeur de la colonne [Demandeur] de la ligne correspondant à la tâche, l'action suivante devra être réalisée :
    • A. Pas de valeur :
      • Cochez la case au début de la ligne concernée.
      • Cliquez sur le bouton "Demander la tâche" situé sous le tableau ⇒ votre nom apparaît alors dans la colonne [Demandeur] de la ligne concernée.
    • B. Votre nom apparaît déjà dans cette colonne :
      • Passez directement à l'étape suivante (Approuver ou rejeter la tâche).
    • C. Le nom d'une autre personne apparaît dans cette colonne :
      • Cochez la case au début de la ligne concernée.
      • Cliquez sur le bouton "Attribuer" situé sous le tableau ⇒ vous recevez une liste des personnes susceptibles d'approuver la tâche.
      • Choisissez votre nom et cliquez sur le bouton "Sauvegarder".
      • Cliquez sur le bouton "Confirmer" ⇒ votre nom apparaît alors dans la colonne [Demandeur] de la ligne concernée.
  3. Approuver ou rejeter la tâche
    • Cliquez sur le [Nom] dans la ligne concernée ⇒ toute la ligne devient orangée
    • Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur le numéro de Demande ⇒ vous recevez un nouvel écran avec les détails de la tâche.
    • Cliquez sur le bouton "Approuver" ou "Rejeter" en bas de l'écran en fonction de ce que vous voulez faire et finalisez en suivant la procédure de confirmation assistée.

Si au moins un AAR a été désigné sur le compte, un de celui-ci devra approuver la tâche (sinon l'approbation devra se faire par un autre AR).

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